Pro kanceláře, agentury a poradce

Twenty CRM pro profesní služby — kde se prodává čas a know-how

Advokátní a notářské kanceláře, účetní firmy, projekční a inženýrské kanceláře, marketingové a IT agentury, daňoví poradci, konzultanti, personální agentury. Klient s případem nebo projektem, úkony na hodiny, vazba na fakturu.

Přehled kdo má klienta na starost, co se s ním řeší, co se mu fakturuje a kdy. Bez Excelu „výkaz hodin za duben" a bez mailů, kde nikdo nenajde poslední dohodu.

Co řeší kanceláře, agentury a poradci

Slovník se mění (kauza, případ, projekt, zakázka), ale bolest je stejná.

⏱️

Výkaz hodin každý měsíc

Konec měsíce — tři dny vyplňování Excelu, kdo na čem dělal a kolik fakturovat. Něco se zapomene, něco se odhadne, část slev a paušálů zůstane mimo evidenci. Klient se pak diví, proč je faktura jiná než minule.

📂

Případ žije v hlavě jednoho člověka

Hlavní právník nebo senior konzultant zná detail. Když je na dovolené, kolega k tomu klientovi neumí mluvit. Klient vnímá, že firma je „závislá na jedné osobě".

💼

Co jsme klientovi slíbili

„Domluvili jsme se na fixní ceně 80 000 Kč za projekt." Kde je to napsané? V mailu, který už nikdo nenajde. Půl roku potom, když projekt přerůstá rozsah, přijde dohadování.

📈

Které klienty rozvíjet

Kdo nám naposledy fakturoval kdy. Kdo nám výrazně klesl v objemu. Kdo nás dal referenci a komu jsme za ni nepoděkovali. Bez systému tohle vidí jen partner v hlavě.

Co konkrétně postavíme v Twenty

Pojmenování upravíme podle vás — kauza, případ, projekt, zakázka, klient, mandát.

Klient: Stavební s.r.o.
  ↓
  Vedoucí klienta: JUDr. Karel Novák
  Smluvní podmínky: hodinová sazba 2 500 Kč, paušál 8 000 Kč/měs
  Kontaktní osoby: Petr Dvořák (jednatel), Pavla Malá (HR)
       ↓
       Případ 2026-014: Spor o zaplacení faktury  ⏳ probíhá
       Případ 2025-108: Smlouva o dílo            ✓ uzavřeno
       Mandát 2026-001: Pravidelná HR podpora     ⏳ aktivní paušál
       ↓
       Úkony za duben 2026:
         12.4.  Příprava žaloby             3,5 h  Karel
         15.4.  Schůzka u klienta           1,5 h  Karel
         18.4.  Korespondence soudu         0,5 h  Petra
         22.4.  Konzultace s jednatelem     1,0 h  Karel
       ↓
       Faktura duben 2026: vazba na úkony, automatický součet

Z karty klienta vidíte

✓ Všechny případy / projekty / mandáty
✓ Smluvní podmínky a sazby
✓ Kdo má klienta na starost
✓ Historii fakturace a úkonů
✓ E-maily a komunikaci na jednom místě

Z karty případu vidíte

✓ Stav, deadline, kdo je odpovědný
✓ Všechny úkony s časy a poznámkami
✓ Související dokumenty
✓ E-mailovou komunikaci s klientem
✓ Vazbu na faktury a platby

Automatizace, které mají v profesních službách smysl

Drobnosti, které šetří hodiny administrativy každý měsíc.

Měsíční výkaz hodin

Twenty sečte úkony za měsíc po klientech a připraví podklad pro fakturu. Konec rekonstrukce z paměti.

Připomínky deadlinů a lhůt

Soudní lhůta, datum podání, výročí smlouvy — Twenty pošle e-mail nebo notifikaci tomu, kdo to má na starost.

Spárování e-mailů s případem

E-maily od klienta nebo protistrany se přiřadí ke správnému případu. Celý tým má kontext, ne jen ten, kdo dostal kopii.

Faktura z úkonů

Z karty klienta jedním kliknutím vytvoříte fakturu ve Fakturoidu nebo iDokladu — Twenty předá položky a sazby.

Případové studie

Jak vypadá nasazení v praxi

Dvě konkrétní situace z profesních služeb — anonymizované, ale realistické. V obou případech bylo nasazení Twenty hotové do 3 týdnů a fakturační proces se zkrátil o dny.

📊

Případová studie

Účetní firma, 6 lidí: Z výkazů v Excelu na fakturu jedním klikem

Účetní kancelář, ~80 stálých klientů (paušály) + 30 jednorázových agend ročně

Před

Každá účetní si vede svůj Excel s odpracovanými hodinami. Konec měsíce = dva dny rekonstrukce, kdo na čem dělal a jak fakturovat. Klient se diví, proč je faktura jiná než minule. Smluvní paušály — kdo si pamatuje, kolik měl klient v plánu a kolik vyčerpal?

Co jsme v Twenty nastavili

→Vlastní typ Klient s polema: smluvní paušál (hodiny/měsíc), hodinová sazba mimo paušál, vedoucí klienta
→Vlastní typ Agenda u klienta — DPH, mzdy, dokladová účetnictví, daňové přiznání — každá s rolí odpovědné účetní
→Vlastní typ Úkon — datum, hodiny, popis, vazba na klienta a agendu, kdo dělal
→Mobilní karta pro účetní v terénu — úkon zaznamenají rovnou, ne večer doma
→Workflow „Konec měsíce": automaticky se vyplní výkaz hodin dle klienta, čerpání vs. paušál, návrh faktury
→Napojení na Fakturoid přes API — z karty klienta vystavíte fakturu položkově dle úkonů
→Reporty: top klienti, vytíženost účetních, klienti přesahující paušál
→E-mailová komunikace s klientem se přiřadí ke kartě — kontext na jednom místě

Konec měsíce = 30 minut kontroly místo dvou dnů rekonstrukce. Faktura odchází 5. v měsíci místo 15. — cash flow přesnější. Klient s otázkou „proč tahle faktura?" dostane podrobný výkaz hodin obratem, ne za týden.

„Před Twenty jsme polovinu posledního týdne v měsíci dohledávali, co kdo dělal. Dnes je to záznam jednou kliknutí."

🎨

Případová studie

Marketingová agentura, 9 lidí: Z chaotických projektů na čisté výkazy

Full-service marketingová agentura — kampaně, social media, web, video. ~25 stálých klientů

Před

Projekty vedou jednotliví vedoucí klientů (account manažeři) po svém. Zadání je v Notionu, komunikace v Slacku, schválení v mailu, výkaz hodin v Toggl, faktura ve Fakturoidu. Spojení mezi vrstvami je v hlavě jednoho člověka. Když odejde, jeho klienti jsou pro firmu cizí.

Co jsme v Twenty nastavili

→Vlastní typ Klient: značka, vedoucí klienta (account manažer), smluvní paušál, hodinová sazba
→Vlastní typ Projekt u klienta — kampaň Q2, web redesign, content série — s rozpočtem hodin
→Vazba Úkon na projekt — kdo strávil kolik času na čem
→Pole Zadání (brief) u projektu (textové + odkazy na soubory), schvalovací stav
→Workflow „Klient blízko vyčerpání paušálu" — když projekt překročí 80 % rozpočtu hodin, e-mail vedoucímu klienta
→Spárování e-mailů s klientem (dle e-mailové domény) — historie komunikace u karty
→Reporty: marže dle projektu, vytíženost lidí v týmu, ziskovost klientů
→Napojení na Fakturoid přes API — fakturace z hodin přímo z Twenty

Když odešel jeden vedoucí klientů, druhý převzal jeho klienty s plnou znalostí kontextu — historie úkonů, briefů a komunikace v jedné kartě. Vyčerpané paušály přestaly překvapovat, vedoucí klienta teď dostane signál, když se k limitu blíží. Marže dle projektu jsou viditelné — přestala se přijímat ztrátová práce.

„Nejhorší byly hodiny, které jsme zákazníkovi neúčtovali, protože si je nikdo nestihl zapsat. Twenty to chytá."

Proč hotová platforma

Twenty je dělané pro AI vývoj — ale jádro hlídají lidé, kteří vědí, co je bezpečné

AI dnes umí postavit CRM systém za pár týdnů. Twenty samo je od základu navržené pro AI — má vestavěné napojení pro Claude a ChatGPT, MCP server, aplikační framework. To není proti AI vývoji.

Skutečný rozdíl je v governance. Twenty má jádro, kterým prochází tým lidí — auditují bezpečnost, hlídají datový model, rozhodují, co se může pustit do produkce. AI tam pomáhá, ale nerozhoduje. Systém postavený od nuly jenom AI agentem tuhle kontrolu nemá. Co AI udělá, to jde do produkce.

Vlastní vývoj od nuly jen s AI agentem

⚠️AI vygeneruje kód — bezpečnostní díry projdou, protože je nikdo nezkontroloval
⚠️Architekturu navrhuje AI bez znalosti vašeho byznysu — chyby se projeví až při škálování
⚠️Datový model padá při situacích, na které nikdo nepomyslel — vy je objevíte první
⚠️Nejde upgrade — když chcete novou funkci, zase platíte vývoj
⚠️Závislost na konkrétním programátorovi — když odejde, máte problém
⚠️Mobilní rozhraní, role, audit log, GDPR, zálohy — všechno znova od nuly

Twenty s lidsky hlídaným jádrem + naše konfigurace

✓Open-source jádro vyvíjí placený tým — každá změna je kontrolovaná, bezpečnostní audit
✓AI nástroje (MCP, Claude, ChatGPT) jsou uživateli Twenty, ne staviteli — pracují s vyzkoušeným základem
✓Tisíce uživatelů po celém světě — neobvyklé situace už dávno potkali jiní, ne vy
✓Týdenní cyklus nových verzí s kontrolovanými změnami — nové funkce dorazí samy
✓Mobilní rozhraní, role, audit log, GDPR, zálohy — všechno už hotové a vyzkoušené
✓Když nás přestanete potřebovat, vaše data zůstanou vaše a Twenty je open source — software si může spravovat kdokoliv

Co děláme my: tu specifickou vrstvu nad Twenty — přejmenování objektů, pár polí podle vašeho oboru, automatizace v Twenty workflow engine, propojení s ARES, Fakturoidem a vaším e-mailem. AI dnes pomáhá nám i vám — ale staví na jádru, které někdo zkontroloval. Vy nejste beta tester platformy, jste klient, který využívá vyzkoušený systém upravený pro váš obor.

Probereme vaši kancelář nebo agenturu?

30 minut online — projdeme typického klienta a jak vede výkaz hodin až na fakturu. Bez závazku, zdarma.

📞 Zavolat: +420 605 540 167 📧 Napsat: info@twentycrm.cz