💼 Kanceláře, agentury, poradenství

CRM pro firmy, kde se prodává čas a know-how

Projekční a inženýrské kanceláře, marketingové a IT agentury, poradci, účetní kanceláře. Poptávka, nacenění, nabídka, podpis — a projekt, u kterého vidíte, kolik na něm opravdu zbylo po subdodávkách.

Hodiny si dál vykazujete ve svém nástroji a fakturu vystaví váš program. My řešíme obchodní část: kdo má klienta na starost, co jsme mu slíbili a za kolik.

📞 +420 605 540 167 📧 info@bohemiacrm.cz

Kde CRM začíná a kde končí

Řekněme to rovnou, protože v tomhle oboru se to plete nejčastěji: tohle není nástroj na vykazování hodin. Ten máte nebo si ho pořídíte zvlášť — a je to tak správně, protože dělá něco úplně jiného.

┌─────────────── CRM (my) ───────────────┐   ┌── výkazy a fakturace ──┐
│                                        │   │                        │
│  Poptávka → Nabídka → Jednání →        │   │  Odpracované hodiny    │
│  Podpis                                │──▶│  Sazby a paušály       │
│  Projekt: rozpočet nákladů, marže      │   │  Faktury a saldo       │
│  historie klienta · e-maily · plán     │   │                        │
└────────────────────────────────────────┘   └────────────────────────┘

Co u nás

✓ Poptávky a kdo je má na starost
✓ Nabídky s položkami a marží
✓ Projekt s rozpočtem nákladů a živým čerpáním
✓ Celá komunikace s klientem na jedné kartě
✓ Cíl obratu na období a jak se plní

Co u nás není

— Vykazování odpracovaných hodin po lidech
— Sazebníky, paušály a jejich dočerpávání
— Vystavování faktur
— Plánování kapacit týmu

Napojení na fakturaci děláme na požadavek. Detail →

Tahle firma jste vy?

Pokud aspoň tři z pěti přikývly, jsme přesně pro vás.

📉

Zjistíte až na konci, že jste na tom nevydělali. Zakázka se nacenila paušálem, přibraly se dvě subdodávky a korektura navíc. Že z marže nezbylo skoro nic, se ukáže při uzávěrce.

💬

„Přece jsme se domluvili." Rozsah se dohodl v mailu, upřesnil telefonem a rozšířil na schůzce. Půl roku nato se dohaduje, co v ceně bylo a co ne — a nikdo nemá po ruce, co se kdy psalo.

🧠

Klient patří jednomu člověku. Senior zná kontext, historii i to, co se s klientem nesmí. Když je na dovolené, kolega k němu neumí mluvit — a klient to pozná.

🔇

Nabídka odešla a nic. U služeb se rozhoduje déle a připomenout se je půlka práce. Bez systému se na to zapomene právě u těch větších.

📊

Nevíte, jestli tempo stačí. Řeklo se, kolik má rok udělat. Jestli se to stíhá, se pozná v listopadu — a to už se s tím nedá nic dělat.

Co dostanete

Twenty Sales přijde hotový. Doladíme pole a slovník — ale obchodní případ zůstane obchodním případem. Přejmenovávat základní pojmy záměrně necháváme být; jede jimi agent, vazby i názvy pohledů, a systém, který se každému klientovi jmenuje jinak, se nedá společně udržovat.

📁 Projekt s rozpočtem nákladů

Tohle je pro služby ta nejužitečnější věc. U projektu si zadáte strop nákladů — subdodávky, externisté, licence — a vidíte čerpání průběžně, ne až po odevzdání.

✓ Stav rozpočtu: V rozpočtu → Blízko limitu → Přečerpáno
✓ Hodnota nabídek, náklady, zisk a marže se sčítají z obchodů projektu
✓ Graf rozpočtu a zisku na detailu projektu
✓ Čistá marže — kolik zbyde po subdodávkách, ne jen po nákupu

📧 Co jsme slíbili, je dohledatelné

U služeb se rozsah dojednává v e-mailech a na schůzkách. Když je komunikace u karty klienta, nemusíte si pamatovat, kdy a komu jste co odkývali.

✓ Obousměrné napojení firemní pošty a kalendáře
✓ Zprávy se samy párují ke kontaktní osobě a klientovi
✓ Zápisy ze schůzek u úkolu, ne v samostatném dokumentu
✓ Když někdo odejde, historie zůstane firmě

📄 Nabídka a dokumenty, které si přepíšete

Šablony dokumentů si upraví kdokoli přímo v systému — bez nás a bez programátora. U služeb, kde má každá kancelář vlastní styl, to je zásadní.

✓ Šablona nad klientem, obchodním případem, projektem i nabídkou
✓ Výstup do PDF, do webové stránky, nebo jako podklad pro AI
✓ PDF nabídka česky i anglicky, s vaším logem

🚦 Plán, který měří tempo, ne procenta

Šedesát procent v půlce období je v pořádku, šedesát procent měsíc před koncem není. Semafor ten rozdíl pozná za vás.

✓ Plnění se počítá z potvrzených nabídek, ne z odklikaných fází
✓ Výhled ze vážené hodnoty rozjednaných obchodů
✓ Plán za firmu i za jednotlivce
✓ Důvod prohry v kusech i v korunách

🤖 A jedna věc navíc

Nad daty běží AI agent, kterému se dá zeptat běžnou řečí — „shrň, co jsme s tímhle klientem řešili za poslední rok" nebo „u kterých projektů se blížíme ke stropu nákladů". Odpovídá napříč nabídkami, projekty, úkoly i e-maily a jede pod rolí toho, kdo se ptá. Jak to funguje →

Případové studie

Jak to vypadá v praxi

Dvě situace z profesních služeb — anonymizované, ale realistické. V obou případech zůstal nástroj na vykazování hodin i fakturace tam, kde byl.

📐

Případová studie

Projekční kancelář: Marže se přestala počítat až po odevzdání

Projekční a inženýrská kancelář, zakázky pro developery a průmyslové investory

Před

Zakázka se nacení paušálem podle zkušenosti. V průběhu přiberou statika, požárního specialistu a měření — každý na fakturu. Že z původní marže zbyla třetina, se zjistí až při uzávěrce projektu. A rozsah, na kterém se s klientem domluvili, je rozsetý ve dvaceti mailech.

Co jsme v Twenty nastavili

→Twenty Sales v základní podobě, doplněná pole pro obor u položek nabídky (stupeň dokumentace, profese)
→Projekt s rozpočtem nákladů — strop na subdodávky zadaný při podpisu
→Subdodávky jako náklad u nabídky — klient je nevidí, čistá marže s nimi počítá
→Napojení firemní pošty — dohody o rozsahu jsou u karty klienta, ne ve schránkách
→Pohled „Blízko limitu" — projekty, kde se čerpání blíží stropu
→Šablona nabídky s vlastním členěním kanceláře, upravitelná bez nás
→Cíl obratu na rok se semaforem podle času

Vedoucí vidí čerpání rozpočtu v průběhu, takže se dá zasáhnout dřív, než se přečerpá. Rozsah domluvený s klientem je dohledatelný — diskuse o vícepracích má podklad. Nacenění další podobné zakázky vychází z reálné marže té minulé.

„Dřív jsem věděl, kolik jsme vyfakturovali. Teď vím, kolik nám z toho zbylo — a to je jiná informace."

🎯

Případová studie

Marketingová agentura: Rozjednané zakázky přestaly viset na jednom člověku

Agentura pro střední firmy — kampaně, produkce, dlouhodobá spolupráce

Před

Poptávky chodí přes doporučení a na osobní maily. Kdo je dostal, ten je řeší. Nabídky se dělají v prezentacích, každá jinak. Když majitel odjede na dovolenou, nikdo neví, co je rozjednané a komu se má připomenout.

Co jsme v Twenty nastavili

→Twenty Sales v základní podobě, fáze obchodu podle skutečného průběhu jednání
→Napojení pošty a kalendáře — poptávky i schůzky u karty klienta
→Nabídky s položkami z ceníku a produkční náklady jako náklad
→Projekt s rozpočtem nákladů u dlouhodobých spoluprací
→Pohled „bez další aktivity" — rozjednané věci, se kterými nikdo nic nedělá
→Typ aktivity u úkolu (hovor, schůzka, e-mail, prezentace)
→Šablona nabídky v grafickém stylu agentury

Rozjednané obchody jsou v systému, ne v hlavě majitele. Kdokoli ze seniorů dokáže převzít jednání s kontextem. Připomínání se přestalo zapomínat, protože obchod bez naplánované další aktivity je vidět na první pohled.

„Nejde o to sledovat lidi. Jde o to, aby se na klienta nezapomnělo, když má člověk plnou hlavu produkce."

Které řešení pro vás

Nabízíme dvě hotová řešení. Nekupujete obě — vybíráte podle toho, co ve firmě řešíte.

Pro tento obor doporučujeme

Twenty Sales

Prodáváte čas a know-how. Twenty Sales má projekty s rozpočtem nákladů a čistou marži po subdodávkách — takže vidíte, co na zakázce opravdu zbylo, ne jen co jste vyfakturovali.

Co Twenty Sales umí →

Nejste si jistí?

Dvě otázky a máte jasno

Rozhoduje jediná věc — jestli od vás někdo jezdí k zákazníkovi, nebo jestli řídíte obchodní tým. Projděte si krátké srovnání obou řešení vedle sebe.

Porovnat obě řešení →

Cena nasazení i měsíčního provozu je u obou řešení stejná — podrobný ceník.

Proč hotová platforma

Twenty je dělané pro AI vývoj — ale jádro hlídají lidé, kteří vědí, co je bezpečné

AI dnes umí postavit CRM systém za pár týdnů. Twenty samo je od základu navržené pro AI — má vestavěné napojení pro Claude a ChatGPT, MCP server, aplikační platformu. To není proti AI vývoji.

Skutečný rozdíl je v governance. Twenty má jádro, kterým prochází tým lidí — auditují bezpečnost, hlídají datový model, rozhodují, co se může pustit do produkce. AI tam pomáhá, ale nerozhoduje. Systém postavený od nuly jenom AI agentem tuhle kontrolu nemá. Co AI udělá, to jde do produkce.

Vlastní vývoj od nuly jen s AI agentem

⚠️AI vygeneruje kód — bezpečnostní díry projdou, protože je nikdo nezkontroloval
⚠️Architekturu navrhuje AI bez znalosti vašeho byznysu — chyby se projeví až při škálování
⚠️Datový model padá při situacích, na které nikdo nepomyslel — vy je objevíte první
⚠️Nejde upgrade — když chcete novou funkci, zase platíte vývoj
⚠️Závislost na konkrétním programátorovi — když odejde, máte problém
⚠️Mobilní rozhraní, role, audit log, GDPR, zálohy — všechno znova od nuly

Twenty s lidsky hlídaným jádrem + naše konfigurace

✓Open-source jádro vyvíjí placený tým — každá změna je kontrolovaná, bezpečnostní audit
✓AI nástroje (MCP, Claude, ChatGPT) jsou uživateli Twenty, ne staviteli — pracují s vyzkoušeným základem
✓Tisíce uživatelů po celém světě — neobvyklé situace už dávno potkali jiní, ne vy
✓Týdenní cyklus nových verzí s kontrolovanými změnami — nové funkce dorazí samy
✓Mobilní rozhraní, role, audit log, GDPR, zálohy — všechno už hotové a vyzkoušené
✓Když nás přestanete potřebovat, vaše data zůstanou vaše a Twenty je open source — software si může spravovat kdokoliv

Co děláme my: tu specifickou vrstvu nad Twenty — přejmenování objektů, pár polí podle vašeho oboru, automatizace v Twenty workflow engine, propojení s ARES, Fakturoidem a vaším e-mailem. AI dnes pomáhá nám i vám — ale staví na jádru, které někdo zkontroloval. Vy nejste beta tester platformy, jste klient, který využívá vyzkoušený systém upravený pro váš obor.

Demo přístup

Chcete Twenty Sales vidět zevnitř?

Pošleme vám demo přístup do Twenty Sales s vyplněnými daty — leady, fáze obchodu, nabídka s nákupní cenou a marží, obchodní plán se semaforem i AI chat nad tím vším. Ne prázdný systém k nastavení, ale hotové řešení tak, jak ho dodáváme.

Přístup pošleme do 1 pracovního dne — zdarma, bez závazku a bez kreditní karty. Raději živě? Na 30 minut online vám ukážeme, jak by to vypadalo u vás.

Napsat o demo přístup → 📞 +420 605 540 167

Čím se to dá rozšířit

Jedno rozšíření nabízíme rovnou, protože ho chce skoro každý.

Napojení na fakturaci

Podklad z přijaté nabídky přeteče rovnou do vašeho fakturačního programu — Pohoda, Money, ABRA, iDoklad, Fakturoid a další. Bez přepisování a bez druhého místa, kde vzniká faktura.

Není součástí základní dodávky schválně: aby se neplatilo za propojení na program, který nemáte. Děláme ho na požadavek, na ten, který opravdu používáte.

Jak napojení funguje →

A co když nám něco chybí?

Zavolejte a projdeme to. Pole, pohled, číselník nebo automatika bývají úprava na pár hodin — ty řešíme z předplacených hodin. U větší agendy si sedneme a najdeme cestu: někdy je nejrychlejší doplnit ji přímo u nás, jindy napojit systém, který na ni ve firmě už máte. Odcházíte s řešením, ne s odkazem jinam.

Odpověď dostanete rovnou na konzultaci, ne až po podpisu. Nezačínáme přitom od nuly — základ je hotový a odzkoušený, takže se bavíme o doladění, ne o vývoji.

Probrat, co potřebujete →

Projdeme jednu vaši zakázku?

30 minut online — vezmeme typickou zakázku od poptávky po podpis a řekneme si, kde by vám systém pomohl a kde ne. Bez závazku.

📞 +420 605 540 167 📧 info@bohemiacrm.cz