🧾 Rozšíření obou řešení
Napojení CRM na vaši fakturaci
Podklad vznikne v CRM, doklad vystaví váš fakturační program. Bez přepisování, bez překlepů a bez druhého místa, kde vzniká faktura.
Kde se to dnes zadrhává
Práce je hotová, podklad je v CRM — a pak ho někdo ručně přepisuje do fakturačního programu.
- •Fakturantka opisuje hodiny a materiál z výkazů. Jednou za čas se splete a nikdo si toho nevšimne.
- •Přijatá nabídka se do faktury přepisuje položku po položce, i když je to totéž.
- •Fakturuje se se zpožděním, protože „na to se dostane až v pátek".
- •V CRM chybí, co je zaplacené — takže se z něj nedá vyčíst, kolik firmě opravdu přišlo.
Co napojení udělá
Data putují jedním směrem: z CRM do fakturace. CRM zůstává místem, kde se domlouvá cena; fakturační program místem, kde vzniká doklad.
Twenty Váš fakturační program
────── ──────────────────────
Přijatá nabídka
klient (IČO, DIČ, adresa) ──────→ odběratel
položky, množství, ceny, DPH ──────→ řádky faktury
splatnost, forma platby ──────→ hlavička dokladu
Hotové výkazy ze zakázky
hodiny, kilometry, materiál ──────→ řádky faktury
←────── číslo faktury, datum úhrady
📤 Z nabídky rovnou doklad
Klient nabídku přijme, vy kliknete a v účetním programu vznikne faktura se stejnými položkami, stejnými cenami a stejným DPH. Nic se neopisuje.
🕒 Z výkazů podklad k fakturaci
U Twenty Servis přeteče do faktury to, co technici opravdu odpracovali — hodiny, kilometry a použitý materiál z hotových výkazů.
✅ Zpátky jen to podstatné
Číslo faktury a datum úhrady se vrátí do CRM. Z toho pak plyne stav nabídky, přehled pohledávek a celkový obrat klienta — počítaný z uhrazených, ne z vyjednaných částek.
Proč to není součástí základní dodávky
Protože každá firma fakturuje v něčem jiném. Kdybychom napojení zabalili do ceny nasazení, platili by ho i ti, kdo Pohodu nikdy neviděli — a stejně by pak chtěli iDoklad.
Děláme ho proto na požadavek, na ten program, který opravdu používáte, a v rozsahu, který dává smysl. U některých programů je to práce na pár hodin, u jiných na pár dní — podle toho, jak dobře jsou na propojení připravené. Konkrétní odhad dostanete dřív, než se do toho pustíme.
Platí to stejně pro Twenty Sales i pro Twenty Servis.
Co napojení nedělá
Ať je hned jasné, kde je hranice.
- —CRM nevystavuje faktury. Doklad vzniká výhradně ve fakturačním programu. Dvě místa, kde vzniká faktura, jsou horší než jedno.
- —Neděláme účetnictví. Účetnictví je podstatně širší téma než fakturace — daňová evidence, mzdy, majetek, závěrka. To patří vaší účetní a jejímu programu, ne CRM.
- —Neděláme sklad. Skladové hospodářství je práce pro podnikový systém. Napojíme ho, pokud ho máte, ale nebudeme ho nahrazovat.
- —Nepřebíráme odpovědnost za správnost dokladů. Napojení přenáší data — kontrola před vystavením zůstává na vás, stejně jako dnes.
V čem fakturujete?
Řekněte nám program a co má z CRM přetéct. Odhad rozsahu dostanete obratem, bez závazku.