Migrace
Z Excelu (a papírů) do moderního CRM
Pro firmy, které doteď řídí klienty v Excelu, Outlooku a v hlavách dispečerů. Nasadíme hotové řešení a data přeneseme.
Tahle firma jste vy?
Pokud aspoň 3 z 5 přikývlo, jsme přesně pro vás.
Klienti jsou v jednom Excelu, kontakty v Outlook, zakázky na papírech v autech, fakturační data v Pohodě.
Když je dispečerka nemocná, firma stojí — všechno má v hlavě.
Pamatuje si servisní historii „kolega Jirka" — ne systém.
Rosteme, ale začíná to být chaos — 5 lidí stačil Excel, 12 lidí už ne.
Klient se ptá „kdy jste tu byli posledně?" a my hledáme v 3 zdrojích zároveň.
Migrace z Excelu — typický postup
Co máme v Excelu vs. co potřebujeme v Twenty.
| Excel realita | Twenty cíl |
|---|---|
| 1 list = 1 klient s historií ve sloupcích | Companies + Notes/Tasks časová osa |
| Adresář kontaktů v Outlooku | People propojené s Companies |
| Excel „Plán výjezdů" | Zakázka jako samostatný záznam, nástěnkový pohled podle stavu |
| Excel „Servisní knihy zařízení" | Zařízení jako samostatný záznam se servisní historií |
| Papírové zakázkové listy | Twenty zakázka (web v telefonu technika) + PDF export |
| Termíny revizí v Outlook kalendáři | Twenty automatizace s připomínkami |
Co řešíme s migrací z papírů
„Co s 10 lety servisní historie na papírech?"
- • Nepokoušíme se naskenovat všechno — to by trvalo měsíce a nemělo by hodnotu
- • Naimportujeme klíčová data (klient, zařízení, datum poslední revize/servisu)
- • Papíry zůstávají v archivu pro audit, Twenty drží digitální budoucnost
„Naši technici jsou starší, neznají IT — zvládnou to?"
- • Twenty v prohlížeči telefonu má jednoduché formuláře, větší písmo, ikony
- • 2hodinové školení pokryje běžnou denní práci
- • První 2 týdny děláme aktivní podporu — telefon zazvoní, my poradíme
- • Realisticky: technici za týden přivyknou, za měsíc děláme spíš podporu kolem vychytávek
Které řešení pro vás
Nabízíme dvě hotová řešení. Nekupujete obě — vybíráte podle toho, co ve firmě řešíte.
Twenty Servis
Pokud v tabulkách vedete zařízení u zákazníků, termíny prohlídek a kdo kam jede, patří to do Twenty Servis — a právě tyhle tabulky bývají ty nejhorší k udržování.
Co Twenty Servis umí →Twenty Sales
Pokud jsou vaše tabulky hlavně o klientech, nabídkách a tom, co je rozjednané, převádíme je do Twenty Sales.
Co Twenty Sales umí →Cena nasazení i měsíčního provozu je u obou řešení stejná — podrobný ceník.
Demo přístup
Chcete to vidět zevnitř?
Pošleme vám demo přístup do Twenty Sales nebo Twenty Servis s vyplněnými daty — hotové řešení tak, jak ho dodáváme, ne prázdný systém k nastavení. Napište, co řešíte, a vybereme, které z nich vám má víc co ukázat.
Přístup pošleme do 1 pracovního dne — zdarma, bez závazku a bez kreditní karty. Raději živě? Na 30 minut online vám ukážeme, jak by to vypadalo u vás.
Pojďme to probrat
30 minut online — co máte dnes, kam to chcete dotáhnout. Bez závazku.