Migrace
Z Excelu (a papírů) do moderního CRM
Pro firmy, které doteď řídí klienty v Excelu, Outlooku a v hlavách dispečerů. Twenty postavíme na míru a přeneseme všechno.
📊 Z Excelu / Google Sheets / Access
📒 Z Outlook kontaktů + papírových bloků
⏱️ V řádu jednotek pracovních dní
Tahle firma jste vy?
Pokud aspoň 3 z 5 přikývlo, jsme přesně pro vás.
📋
Klienti jsou v jednom Excelu, kontakty v Outlook, zakázky na papírech v autech, fakturační data v Pohodě.
🤯
Když je dispečerka nemocná, firma stojí — všechno má v hlavě.
📞
Pamatuje si servisní historii „kolega Jirka" — ne systém.
📈
Rosteme, ale začíná to být chaos — 5 lidí stačil Excel, 12 lidí už ne.
💼
Klient se ptá „kdy jste tu byli posledně?" a my hledáme v 3 zdrojích zároveň.
Migrace z Excelu — typický postup
Co máme v Excelu vs. co potřebujeme v Twenty.
| Excel realita | Twenty cíl |
|---|---|
| 1 list = 1 klient s historií ve sloupcích | Companies + Notes/Tasks časová osa |
| Adresář kontaktů v Outlooku | People propojené s Companies |
| Excel „Plán výjezdů" | Vlastní typ Zakázka + Kanban pohled |
| Excel „Servisní knihy zařízení" | Vlastní typ Zařízení se servisní historií |
| Papírové zakázkové listy | Twenty zakázka (web v telefonu technika) + PDF export |
| Termíny revizí v Outlook kalendáři | Twenty automatizace s připomínkami |
Co řešíme s migrací z papírů
„Co s 10 lety servisní historie na papírech?"
- • Nepokoušíme se naskenovat všechno — to by trvalo měsíce a nemělo by hodnotu
- • Naimportujeme klíčová data (klient, zařízení, datum poslední revize/servisu)
- • Papíry zůstávají v archivu pro audit, Twenty drží digitální budoucnost
„Naši technici jsou starší, neznají IT — zvládnou to?"
- • Twenty v prohlížeči telefonu má jednoduché formuláře, větší písmo, ikony
- • 2hodinové školení pokryje běžnou denní práci
- • První 2 týdny děláme aktivní podporu — telefon zazvoní, my poradíme
- • Realisticky: technici za týden přivyknou, za měsíc děláme spíš podporu kolem vychytávek
Pojďme to probrat
30 minut online — co máte dnes, kam to chcete dotáhnout. Bez závazku.