---
title: "Twenty CRM pro servisní a montážní firmy | TwentyCRM.cz"
url: "https://www.twentycrm.cz/pro-servisni-firmy/"
description: "CRM pro firmy s techniky v terénu — servis, montáže, údržba, instalace, opravy, revize. Týdenní plánovač s detekcí kolizí, mobilní výkaz pro techniky, opakované zakázky se generují samy, PDF zakázkový list s vaším logem."
---

Pro servisní a montážní firmy

# Twenty CRM pro firmy, které pošlou techniky k zákazníkovi

Dispečer plánuje výjezdy v týdenním rozvrhu a vidí kolize. Technik si v mobilu otevře dnešní výjezd a vyplní výkaz s hodinami, materiálem i podpisem. Z hotových výkazů vám systém připraví **PDF zakázkový list s vaším logem**, který pošlete klientovi a do účetnictví.

Servis, údržba, instalace, montáže, opravy, revize. Pro firmy se 3 až 50 lidmi.

## Co řeší servisní firmy bez systému

Nikdo přesně neví, v jakém stavu zakázka je. Co řeší kolega na výjezdu. Čím má dispečerka začít den. Kde je zakázkový list z minulého týdne. **CRM tohle srovnává do jedné platformy** — společné pro celý tým, ne v jednotlivých hlavách.

## Detailně zpracované obory

Tyhle tři vertikály máme rozkreslené nejhlouběji. Pro ostatní servisní obory (výtahy, vzduchotechnika, čerpadla, zabezpečovací systémy, fotovoltaika, údržba budov) je princip stejný — slovník a pole přizpůsobíme.

 [❄️

### HVAC, klimatizace, tepelná čerpadla

Pro instalační i servisní firmy 3–25 lidí

Servisní historie každého kotle a klimatizace. Pravidelné prevence se generují samy. Mobil pro technika v terénu.

 Detail →](/pro-servisni-firmy/hvac.md) [🛡️

### Revizní technici

Elektro, plyn, hasicí, výtahy, hromosvody

Karta každého revidovaného objektu se sériovým číslem. Pravidelné revize běží samy. Revizní zpráva v PDF s vaším logem.

 Detail →](/pro-servisni-firmy/revize.md) [⚙️

### Servis výrobních a strojních zařízení

Pro 5–50 techniků v B2B servisu

Karta každého stroje se sériovým číslem a historií zásahů. Hodiny techniků z výkazů — přesný podklad pro fakturaci.

 Detail →](/pro-servisni-firmy/stroje.md)

## Sdílený datový model pro servisní firmy

Generický CRM má jen Klient + Příležitost + Aktivita. Pro servisní firmu to nestačí — chybí mu pojem zařízení, pobočky a výjezdu. **My postavíme strukturu, kterou firmy v terénu opravdu potřebují:**

```
Klient (firma se sítí poboček)
  ↓
  Místo (konkrétní pobočka, adresa)
       ↓
       Zařízení (s.č., model, datum instalace, záruka)
              ↓
              Zakázka (servisní akce — týden, dva, někdy měsíc)
                    ↓
                    Výjezd (jeden den, jedna návštěva)
                          ↓
                          Výkaz práce (technik, hodiny, km, materiál)
```

### Z karty klienta vidíte

- ✓ Všechny pobočky a všechna zařízení
- ✓ Kompletní servisní historii napříč lety
- ✓ Otevřené reklamace v záruce
- ✓ Statistiky hodnoty zakázek

### Z karty zařízení vidíte

- ✓ Kdo na něm posledně pracoval
- ✓ Co měnil, jaké díly použil
- ✓ Kdy je další plánovaná prevence
- ✓ Živý stav záruky (kolik dní zbývá)

## Co od nás dostanete

Čtyři výsledky, na kterých systém stojí. Konkrétní obor (HVAC, revize, stroje) jen přidává oborový slovník a pole — kostra je stejná.

### 📅 Plánování výjezdů bez kolizí

Týdenní plánovač — sloupce dny, řádky technici, barevné sloty. Když má jeden technik dva výjezdy ve stejný čas, systém kolizi automaticky označí.

- ✓ Více techniků na jednom výjezdu (každý vlastní výkaz)
- ✓ Vícedenní výjezd se rozdělí na denní sloty (8–16)
- ✓ Víkendy a státní svátky systém přeskakuje sám

### 📱 Mobil pro techniky v terénu

Twenty se otevře v prohlížeči telefonu, přidáte na plochu, chová se jako aplikace. Technik vidí dashboard přizpůsobený malému displeji.

- ✓ **📍 Dnes** — výjezdy na dnešek s adresou a kontaktem
- ✓ **⚠️ Chybí výkaz** — sloty po termínu, které zapomněl uzavřít
- ✓ **📅 Můj plán** — týdenní pohled
- ✓ Výkaz s rich-textem (popis práce, materiál, km, hodiny)
- ✓ Razítko podpisu zákazníka (jméno, datum, místo)

### 🔁 Opakované zakázky se generují samy

Pro každé zařízení založíte servisní plán — měsíčně, čtvrtletně, ročně, jednou za 2 nebo 3 roky. Systém ho hlídá místo vás.

- ✓ V noci se vygeneruje další zakázka + výjezd v plánovaný termín
- ✓ Přiřadí stejného technika, který má zařízení na starosti
- ✓ Po výpadku negeneruje retroaktivně — posune na nejbližší budoucí termín

### 📄 Dokumenty s vaším logem

Nabídka i zakázkový list v PDF — vaše hlavička, vaše patička. Logo nahrajete jednou.

- ✓ **PDF nabídka** — položky, jednotky, DPH, status „přijato"
- ✓ **PDF zakázkový list** — souhrn výkazů, hodiny, km, materiál, podpisy
- ✓ **🤖 AI souhrn z výkazů** — z textů techniků sestaví popis pro klienta (BYOK — vaše klíče k AI, tokeny platíte přímo poskytovateli)
- ✓ ARES auto-fill firmy podle IČO

## Co je v základu jinak — a co se dá dodělat

Říkáme rovnou, kde Twenty v základu končí. Většina věcí jde dodělat jako úprava podle vašich konkrétních procesů — zbytek jsou skutečné hranice produktu.

### Lze dodělat jako úprava na míru

- ✓ **Automatické odeslání e-mailu klientovi.** V základu nabídku i zakázkový list exportujete a pošlete ze své pošty (kvůli kontrole nad zněním). Pokud chcete, postavíme automatický odchod e-mailu přímo z Twenty po dokončení zakázky — se šablonou textu, kterou si schválíte.
- ✓ **Vystavení faktury v účetním systému.** Twenty není účetní program. Fakturu vystavuje Pohoda, Fakturoid nebo iDoklad — Twenty je ale umí zavolat přímo po dokončení zakázky a předat všechna data (klient, položky, hodiny, materiál). Fakturujete bez přepisování.

### Hranice produktu (nedá se obejít)

- — **Bez offline módu.** Pro práci v aplikaci je potřeba signál. V terénu bez pokrytí (sklepy, výrobní haly, vesnice bez signálu) píše technik na papír a zapíše po návratu.
- — **Není nativní mobilní aplikace.** Twenty se otevírá v prohlížeči telefonu (přidá se na plochu a chová se jako aplikace). Pro většinu servisních firem to stačí — pokud máte specifické nároky na nativní aplikaci, řekněte rovnou na začátku.

Případové studie

## Jak vypadá nasazení v praxi

Slovník se mění (zakázka, výjezd, servis, případ), bolesti se opakují. Dvě konkrétní situace — anonymizované, ale realistické. Všechno, co se v nich nastavuje, jde v Twenty udělat během několika dní.

🏢

Případová studie

### Údržba budov, 14 lidí: Z papírů a Excelu na sdílený přehled v řádu jednotek pracovních dní

Firma spravující údržbu administrativních a obchodních objektů, Praha + Středočeský kraj

Před

Tři dispečerky, každá dělá svým způsobem — Excel, papír, mail. Klient zavolá, dispečerka začne dohledávat, kdo to objekt zná. Když je nemocná, kolegyně neví, co jí leží na stole. Reklamace v záruce občas vyřízena pozdě.

Co jsme v Twenty nastavili

- → Vlastní typy záznamů: **Klient**, **Místo** (objekt s adresou a typem budovy), **Zařízení** (kotel, VZT, výtah, EPS), **Zakázka**, **Výjezd**, **Výkaz práce**
- → ARES auto-fill při zadání IČO klienta
- → Pole „Profese" u zakázky (elektro, voda, klima, výtahy) — filtr a Kanban pohled dle profese
- → Servisní plán u kotlů a VZT — roční prevence se generuje sama
- → Týdenní plánovač s detekcí kolizí, vícedenní výjezdy se rozdělí na denní sloty
- → Role: dispečerka má plný přístup, technici a účetní mají omezené pohledy podle typu záznamů a polí (přesné „uživatel vidí jen své záznamy" vyžaduje Cloud Organization — pro tuhle firmu to nebylo nutné)
- → PDF zakázkový list s logem firmy — klient ho dostane po dokončení zakázky

Po

Dispečerky pracují ze sdíleného plánovače. Když je jedna nemocná, druhé vidí přesný stav. **Vyřizování reklamací zrychleno o cca 40 %** — žádné dohledávání, kdo to objekt zná. Klient s několika objekty má v jedné kartě kompletní historii údržby.

„Nejde o žádný kosmický software. Jde o to, že všichni vidí stejný obrázek. Kdyby tohle nemělo přijít, nepřežijeme růst."

☀️

Případová studie

### Servis fotovoltaických instalací, 6 techniků: Z evidence v hlavě na výjezdy s historií zařízení

Firma instalující a servisující fotovoltaiky pro RD a malé komerční objekty

Před

Majitel zná všechny instalace v hlavě. Servisní zásahy si technici řeší přes WhatsApp. Po roce přibyly stovky instalací a začalo se ztrácet, která má jakou pojistku, kde končí záruka, kdy byla poslední revize střídače.

Co jsme v Twenty nastavili

- → Vlastní záznam **Instalace FV** jako Zařízení — adresa, datum nasazení, výkon kWp, počet panelů, model střídače, sériové číslo
- → Záruční pole — záruka na panely (25 let), na střídač (10 let), na práci (2 roky); systém vidí živě „zbývá X dní"
- → Mobilní dashboard pro techniky — dnešní výjezdy, sloty po termínu, týdenní plán
- → Servisní plán na kontrolu po 1, 2, 5 letech od instalace — zakázky se generují samy
- → Filtr „Otevřené reklamace v záruce" — majitel vidí denně
- → PDF protokol o kontrole z karty zakázky s logem firmy

Po

Majitel přestal držet firmu v hlavě. Technici dorazí k instalaci s historií zařízení v mobilu — vidí, co je v záruce a co kontroloval kdo posledně. **Reklamace v záruce vyřešena průměrně do 3 dnů**, plánované revize se neztrácí.

„Z hospodaření v hlavě v systém, který přežije moji dovolenou. To bylo to, co jsem od softwaru čekal."

Proč hotová platforma

## Twenty je dělané pro AI vývoj — ale jádro hlídají lidé, kteří vědí, co je bezpečné

AI dnes umí postavit CRM systém za pár týdnů. Twenty samo je **od základu navržené pro AI** — má vestavěné napojení pro Claude a ChatGPT, MCP server, aplikační framework. To není proti AI vývoji.

Skutečný rozdíl je **v governance.** Twenty má jádro, kterým prochází tým lidí — auditují bezpečnost, hlídají datový model, rozhodují, co se může pustit do produkce. AI tam pomáhá, ale nerozhoduje. Systém postavený od nuly jenom AI agentem tuhle kontrolu nemá. Co AI udělá, to jde do produkce.

### Vlastní vývoj od nuly jen s AI agentem

- ⚠️ AI vygeneruje kód — bezpečnostní díry projdou, protože je nikdo nezkontroloval
- ⚠️ Architekturu navrhuje AI bez znalosti vašeho byznysu — chyby se projeví až při škálování
- ⚠️ Datový model padá při situacích, na které nikdo nepomyslel — vy je objevíte první
- ⚠️ Nejde upgrade — když chcete novou funkci, zase platíte vývoj
- ⚠️ Závislost na konkrétním programátorovi — když odejde, máte problém
- ⚠️ Mobilní rozhraní, role, audit log, GDPR, zálohy — všechno znova od nuly

### Twenty s lidsky hlídaným jádrem + naše konfigurace

- ✓ Open-source jádro vyvíjí placený tým — každá změna je kontrolovaná, bezpečnostní audit
- ✓ AI nástroje (MCP, Claude, ChatGPT) jsou **uživateli** Twenty, ne staviteli — pracují s vyzkoušeným základem
- ✓ Tisíce uživatelů po celém světě — neobvyklé situace už dávno potkali jiní, ne vy
- ✓ Týdenní cyklus nových verzí s kontrolovanými změnami — nové funkce dorazí samy
- ✓ Mobilní rozhraní, role, audit log, GDPR, zálohy — všechno už hotové a vyzkoušené
- ✓ Když nás přestanete potřebovat, vaše data zůstanou vaše a Twenty je open source — software si může spravovat kdokoliv

**Co děláme my:** tu specifickou vrstvu nad Twenty — přejmenování objektů, pár polí podle vašeho oboru, automatizace v Twenty workflow engine, propojení s ARES, Fakturoidem a vaším e-mailem. **AI dnes pomáhá nám i vám — ale staví na jádru, které někdo zkontroloval.** Vy nejste beta tester platformy, jste klient, který využívá vyzkoušený systém upravený pro váš obor.

## Pro koho to *NENÍ*

Jsme féroví — řekneme upřímně, kdy vám náš přístup nesedne.

- ❌ **Realitní makléři** — používáme Twenty, ale tento segment neřešíme
- ❌ **Čistě prodejní firmy** bez servisu nebo výjezdů — pro ně je rychlejší běžný konkurenční CRM (a my máme [velkoobchodní variantu](/obory/velkoobchod-a-distribuce.md))
- ❌ **Velké podniky nad 100 lidí** s komplexní integrací Microsoft 365 / SAP — doporučíme spíš Power Platform na bohemiacrm.cz
- ❌ **Firmy hledající plug-and-play za hodinu** — i s připraveným oborovým řešením je to v řádu jednotek pracovních dní, ne za hodinu

## Sedí to vašemu byznysu?

30 minut online — projdeme váš obor, ukážeme demo, vy se rozhodnete.

 [📞 +420 605 540 167](tel:+420605540167) [📧 info@bohemiacrm.cz](mailto:info@bohemiacrm.cz)